ITALMOBILIARE
SOCIETA PER AZIONI
Communiqué de presse - 29 juillet 2015
En ligne sur : www.n-schilling.com
Rapprochement d ITALMOBILIARE et HEIDELBERGCEMENT pour créer le n°1 mondial dans les granulats, n°2 dans le ciment et le n°3 dans le béton prêt à l'emploi
Les activités d'Italcementi et son expertise en termes de recherche et d'innovation permettront
HEIDELBERGCEMENT d'élargir sa présence dans plus de 60 pays.
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L'accord, au-delà de la valeur générée pour les deux groupes, conduit à la création d acteur de renommée internationale dans le secteur des matériaux de construction qui vit actuellement une vaste phase de consolidation mondiale. Le rapprochement avec Italcementi permet à HeidelbergCement, grâce à une parfaite complémentarité géographique, d élargir son portefeuille d activités sur les marchés matures et émergents. La capacité globale de production de ciment s élève à environ 200 millions de tonnes, à 275 millions de tonnes pour
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les granulats et à 49 millions de m pour le béton prêt à l emploi, créant ainsi respectivement les numéros 2, 1 et
3 à l échelle mondiale de ces marchés.
L'accord entre Italmobiliare et HeidelbergCement porte sur :
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L'achat par HeidelbergCement des actions d'Italmobiliare dans Italcementi à un prix de 10,60 ¬ par action, représentant une prime de 70,6 % basée sur la moyenne pondérée de la valeur boursière
évaluée sur les 3 derniers mois, pour un total de 1 666 millions ¬. En cas de certains événements négatifs imprévus avant la clôture, des mécanismes d ajustement ont été contractuellement acceptés.
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L'attribution à Italmobiliare, dans le cadre de l accord financier global, des actions de HeidelbergCement représente approximativement 4,0 % à 5,3 % du capital d'Italmobiliare, et se fera par une augmentation de capital exclusive à une hauteur de 560-760 millions d'euros. En conséquence, Italmobiliare deviendra le deuxième actionaire industriel de HeidelbergCement, et siègera au Conseil de Surveillance.
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La transaction sera effective à l issue de l avis donné par les autorités de la concurrence, en 2016.
A la finalisation de cet accord, HeidelbergCement lancera une offre publique de rachat auprès de l actionnariat flottant d Italcementi au même prix par action que celui défini dans l accord avec Italmobiliare.
Italmobiliare, dans le cadre de ce même accord, s engage à acquérir certaines activités annexes d Italcementi,
notamment Italgen, société intervenant dans le secteur des énergies renouvelables, BravoSolution, qui intervient dans le secteur des achats, de la supply chain, et de la gestion foncière.
A la clôture, la trésorerie disponible d Italmobiiaire sera de l ordre de 670 à 870 millions ¬, en fonction de l attribution des actions d HeidelbergCement.
Milan, le 28 juillet 2015
L accord de rachat par HeidelbergCement de 45 % des actions détenues par Italmobiliare dans Italcementi, va permettre aux deux acteurs industriels de jouer un rôle majeur sur le marché des matériaux de construction en pleine consolidation mondiale en créant un acteur de classe internationale numéro 1 sur le marché des granulats,
numéro 2 du ciment et numéro 3 du béton prêt à l emploi.
Ce rapprochement est aussi soutenu par la parfaite complémentarité géographique des deux organisations, avec un chevauchement uniquement en Belgique et aux Etats Unis, par un fort potentiel au niveau des synergies et des capacités de R&D et d innovation. Le nouveau groupe ainsi constitué aura une capacité de production de l ordre de 200 millions de tonnes de ciment, 275 millions de tonnes de granulats et 49 millions de m3 de béton prêt à l emploi avec un chiffres d affaires prévisionnel de l ordre de 16,8 milliards d Euros, généré sur plus de 60
